در میویئونگاک، کارآگاهان که برای نوزاد آمده اند به سراغ لی یئون و لی رانگ می روند. مشاجره ای در می گیرد و می هو در میانه این بلبشو معصومانه لبخند می زند. هم زمان، هانگ جو به مانچوریا می رسد و درآنجا لی یئونِ سال 1938 را می بیند که تریاک مصرف کرده است.